De film vertelt het verhaal van Henry een weinigvermoedende jongeheer die zijn vriendin zwanger maakt. Onder druk van de ouders trouwt hij met het meisje. Het draait echter niet zo goed uit want zijn vrouw krijgt genoeg van hem en laat hem achter met hun baby, die bovendien zo lelijk is als de nacht. De band die ontstaat tussen Henry en zijn kind is heel bevreemdend. Hij schiet duidelijk te kort in de omgang met zijn kroost. 

Dit langspeeldebuut bracht David Lynch op de kaart en zette de toon voor een veelbelovende carrière. We zouden de film kunnen omschrijven als een surrealistische horrorprent met een choquerend doel die romantisch idealisme onderuithaalt.

Foto Kask